((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
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KKR déclare être toujours en pourparlers avec Spectris
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Advent offre 37,63 livres par action Spectris en espèces
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Le conseil d'administration de Spectris recommande à l'unanimité l'offre d'Advent
(Ajout du contexte et des actions, de la réponse de KKR, du commentaire de la direction et des détails de l'offre d'Advent à partir du paragraphe 2)
Le fabricant d'instruments de précision Spectris SXS.L a accepté lundi une offre de rachat de 4,4 milliards de livres (5,9 milliards de dollars), dette comprise, de la part de la société de capital-investissement Advent, contre une proposition rivale de KKR KKR.N , marquant ainsi la plus grande acquisition réalisée en Grande-Bretagne cette année.
Ces dernières années, la Grande-Bretagne a attiré des acheteurs étrangers en raison de ses valorisations relativement bon marché, et cette dernière opération pourrait porter un nouveau coup au marché boursier londonien, qui a été affaibli par les prises de contrôle, les changements de lieux de cotation et l'atonie de l'activité d'introduction en bourse.
Les actions de Spectris ont bondi de près de 15 % à 37,68 livres dans les premiers échanges, atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis plus d'un an, et ont été la plus forte progression en pourcentage de l'indice londonien de moyenne capitalisation FTSE-250 .FTMC .
La semaine dernière, la société britannique, qui fournit des solutions matérielles et logicielles aux secteurs pharmaceutique, sidérurgique et automobile, a rejeté une deuxième offre publique d'achat de KKR en faveur de l'offre d'Advent, mais n'a pas révélé les conditions de la proposition de KKR.
KKR a déclaré lundi qu'elle poursuivait ses discussions avec le conseil d'administration de Spectris et que, bien qu'aucune offre révisée n'ait été faite, elle se trouvait à un stade avancé de l'audit préalable et de l'obtention d'engagements de financement, sans donner de détails sur sa proposition.
Selon l'offre d'Advent, chaque actionnaire de Spectris recevra 37,63 livres par action en espèces, ont indiqué les deux sociétés, ce qui inclut également un acompte sur dividendes de 28 pence.
Advent a également déclaré que chaque actionnaire de Spectris recevra le solde du dividende pour l'exercice 2024 sans réduction de son offre en numéraire par action.
Spectris a déclaré qu'elle avait l'intention de recommander à l'unanimité l'opération d'Advent à ses actionnaires.
"Le conseil d'administration reste confiant dans la stratégie de Spectris... mais pense que l'offre d'Advent reconnaît l'attrait de Spectris et représente une valeur en espèces forte et immédiate pour les actionnaires avec une prime attrayante", a déclaré Mark Williamson, président du conseil d'administration de Spectris, dans un communiqué.
L'offre d'Advent représente une prime de 84,6 % par rapport au cours de clôture de Spectris le 6 juin, c'est-à-dire la veille du jour où l'intérêt pour l'acquisition a été révélé.
(1 $ = 0,7443 livre)
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